С чем связано подорожание металла декабрь 2020
Рост цен на металл стал социальной проблемой России
Рост цен на продовольствие далеко не единственная проблема 2020 года, связанная с нарушением привычных рыночных отношений, с дисбалансом мировой экономики. Тяжёлая ситуация сложилась в металлургии. Она может сказаться на экономике в целом.
Касается каждого
Не следует думать, что проблемы людей, продающих и покупающих металл тоннами на международных рынках, нас не касаются, что страшно далеко всё это от народа.
Рост цен на чёрные и цветные металлы – это рост цен на автомобили, на бытовую технику, в том числе импортную (скажем, Китай является одним из крупнейших покупателей нашей меди, и эта медь в готовых устройствах потом возвращается в Россию). Вырастут расходы на большие государственные проекты – строительство кораблей, самолётов, мостов, а это обернётся снижением дивидендов и налогов от компаний, осуществляющих эти проекты. Меньше бюджет – проблемы с повышением пенсий, с выполнением социальных обязательств.
Очень сильно дорожает арматура из-за строительного бума, к которому, в свою очередь, привела программа льготной ипотеки. Увеличиваются и сроки её поставки, что приводит к сбоям графика строительства и откладыванию передачи ключей новосёлам.
Упали, чтобы взлететь
Давайте посмотрим, что же происходит с металлами. Начнём с самых дешёвых, чёрных.
Например, горячекатаная рулонная сталь в начале года стоила 540 долларов за тонну, в начале апреля – 440 долларов, а в декабре цена достигла 740 долларов. Соответственно, растут цены и в России: изготовители заборов констатируют, что с лета 2020 года ценник на прокат увеличился на 20-30%, а производители предупреждают о дальнейшем росте.
Та же картина на рынке цветных металлов: алюминий, медь, свинец, никель, олово, цинк – все они существенно подорожали за год, но особенно за осень.
Похожие графики и у драгоценных металлов, разве что период провала у них был в марте, и то очень короткий, буквально на неделю-две.
Таким образом, цены на все металлы рухнули в марте, но после прекращения первых локдаунов, а для инвестиционных металлов и раньше, пошли вверх, да так, что не остановить. Дело ещё и в том, что, не имея представления о том, сколько будут продолжаться ограничения, российские производители металла (НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический и другие) весной существенно уменьшили выпуск продукции – и в результате на складах её сейчас очень мало или просто нет.
Невидимая рука мирового рынка
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелёв разводит руками: это рынок, ребята, чего вы хотите?
Причины роста: неплохой спрос в Китае, остающиеся на высоких уровнях цены на сырьё, низкие складские запасы на фоне того, что были ожидания новых полных локдаунов, которых повсеместно не случилось. Ещё беспрецедентно низкие банковские ставки по депозитам. С учётом девальвации людям ничего не остаётся, как вкладываться в покупки – жильё, автомобили, бытовую технику, что логичным образом приводит к росту спроса (а значит, и цен) на сталь.
И далее в саморекламном интервью РБК менеджер предрекает, что в течение трёх месяцев «закончится отложенный спрос», в переводе на честный русский – закончатся деньги у населения.
Работающие в отрасли рядовые специалисты тоже сходятся на том, что основная причина подорожания металлов та же, что и у продовольствия, – рост мирового спроса и, как следствие, цен. При этом внутренние цены вполне могут расти и при стабильности на рынке. Если год назад ты экспортировал, скажем, килограмм какого-то металла за доллар и это равнялось 62 рублям, то сейчас тот же доллар эквивалентен уже 74 рублям. А у тебя, конечно, зарплаты и налоги рублёвые, зато оборудование и расходники зачастую импортные, да и почему ты должен продавать свой товар не по самой высокой возможной цене?
Кстати, по мировым меркам цены на металл в России всё ещё относительно скромны. Скажем, катанка – гибкая стальная проволока – в США обойдётся в 820 долларов за тонну, в Евросоюзе – в 640, в Латинской Америке – в 610. Внутри России катанку марки СТ3 сейчас ещё можно купить в среднем по 45 000 рублей за тонну, по текущему курсу это 612 долларов. То есть по этому показателю цены у нас мировые, но на нижней грани.
Пошлины не помогут
Подобные ситуации – рост цен внутри России вследствие роста цен на мировых рынках – для нас не внове. Как правило, регулятор решает эту проблему повышением вывозных пошлин. Если 15% экспортной цены приходится возвращать государству, особого смысла в вывозе товара за границу нет – соответственно, производители переориентируются на внутренний рынок, на нём исчезает дефицит, обостряется конкуренция и снижаются цены. Но Федеральная антимонопольная служба считает эту меру в данном случае бессмысленной:
Установление вывозных таможенных пошлин на лом и отходы чёрных металлов не приведёт к заявленному результату – снижению цен на металлопрокат, так как наблюдается рост мировых цен не только на металлургическое сырьё, но и на металлопродукцию… Предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин на конечную продукцию… Ведомство проводит расследование обоснованности роста цен на рынке металлопродукции…
Сейчас, по данным той же ФАС, около 40-50% металлопродукции, произведённой в России, поставляется на экспорт. Пошлины приведут к потере нашими производителями части их доли мирового рынка, что в долгосрочной перспективе также грозит неприятными последствиями в виде уменьшения выпуска продукции, приостановки мощностей, сокращения персонала.
В общем, куда ни кинь – всюду хуже. Это неизбежное следствие участия России в глобализации, её вовлечённости в мировые производственные цепочки, её зависимости от внешних обстоятельств. Сейчас нам придётся просто перетерпеть период высоких цен на металл и надеяться, что рост налоговых поступлений от его продажи за рубеж будет использован с умом. В целом же бороться надо с зависимостью России от капризов свободного внешнего рынка – хотя бы потому, что его свободу легко прочувствовать на абсолютно нерыночных санкциях против «Русала», «Северного потока», Huawei.
Но это, кажется, тема даже не ближайшего десятилетия.
ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку металлотрейдеров на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в России. Об этом говорится в сообщении ФАС. Со 2 февраля служба проводит «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, но их названия не раскрываются.
Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.
Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней. Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль. Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.
Почему ФАС начала расследование
В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.
Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.
Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.
В чем причина роста цен на металл
ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.
Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов. «Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он. Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.
По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.
Глобалистам на потеху. Силуанов обрекает русскую промышленность на гибель
31 декабря 2021 года правительство снимает экспортные пошлины на металл, введённые в августе. Промышленники бьют тревогу: цены и так не откатились до прежнего, докризисного уровня, а сейчас и вовсе ползут вверх. Это приведёт к ужасающим последствиям для предприятий. «АвтоВАЗ» вынужден будет повышать стоимость автомобилей, а Объединённая вагонная компания вообще может объявить дефолт по облигационным займам в самые ближайшие дни. Министерство финансов отвергает идею продления пошлин, ссылаясь на правила и нормы ВТО.
Сталь на вес золота
Отечественное промышленное производство ждут непростые времена. Через месяц правительство России снимает экспортные пошлины на экспорт продукции чёрной и цветной металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Их ввели с 1 августа текущего года на срок до 31 декабря из-за резкого удорожания металла внутри страны. Для большинства видов металлургической продукции пошлина составляет базовую ставку в 15% плюс специфический компонент. До этого за год цена на сталь взлетела сразу на 50%. Такая чудовищная динамика поставила под угрозу целые отрасли русской индустрии. Введение пошлин позволило стабилизировать ситуацию: стоимость даже несколько упала, но не смогла вернуться к докризисным показателям.
Акционерное общество «АвтоВАЗ» уже начало бить тревогу. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами предприятия Сергей Громак выступил с просьбой к правительству продлить действие экспортных пошлин хотя бы на следующий год в интересах автопроизводителей, поскольку ценник продолжает оставаться высоким. Более того, в преддверии отмены вывозных ограничений он пополз вверх в среднем на 4–11%.
Честно говоря, мы вынуждены предсказывать, что как только экспортная пошлина на сталь закончит своё действие, снова начнётся существенный взрывной рост цен на данный вид сырья. И, как следствие, рост цен на всю продукцию, использующую металл, в том числе на автомобили,
– заявил топ-менеджер крупнейшего автопроизводителя нашей страны.
Промышленники просят о помощи – в ответ тишина
И здесь Громак абсолютно прав. Металлурги, получив добро на экспорт, естественно, начнут вывозить продукцию на заграничные рынки, провоцируя дефицит предложения в России и взвинчивая котировки. Это резко ударит по «АвтоВАЗу», но не только по нему. Тревожная ситуация складывается сейчас с Объединённой вагонной компанией, фактически принадлежащей государству (ей владеют подконтрольные Центральному банку «Траст» и «Открытие», а также «Уралвагонзавод»). Несколько дней назад ОВК допустила технический дефолт по облигационным займам. Компания обязана выплатить в кратчайшие сроки более 16 миллиардов рублей. Причина проблем – снижение спроса в 2020 году из-за пандемии, а также рост цен на металл.
Если с пандемией ничего поделать пока нельзя, то стабилизировать стоимость продукции металлургии власть вполне в состоянии. Однако ведомство Дениса Мантурова осталось равнодушным к просьбам русских производителей. Министр не хочет лишний раз ссориться с главными лоббистами отмены пошлинного режима – Минфином и металлургами.
С владельцами металлургических предприятий всё ясно: они заинтересованы получить как можно большие барыши за счёт экспорта. Почему упирается Антон Силуанов? Ответ лежит на поверхности: потому что он придерживается либерально-глобалистской политики. И не особо это скрывает от широкой публики. 11 ноября глава Министерства финансов выступал в Государственной думе и нарвался на жёсткую реакцию спикера парламента Вячеслава Володина.
Президент задачу поставил – снижение цен на металлы. Достигаем? Нет! Налоги какие вводятся? Решают они вопросы? Нет!
– возмутился председатель Госдумы.
В ответ глава Минфина выкатил просто потрясающий по своей беспомощности аргумент – дескать, пошлины нарушают правила Всемирной торговой организации.
Стоп, стоп, стоп! Мы являемся членами Всемирной торговой организации, которая нас не защищает. Вы посмотрите, что происходит! Нам санкции объявили. Всемирная торговая организация нас защитила? Нет! О чём мы говорим?
– прервал Силуанова спикер.
Что с того?
Действительно, работа ВТО неэффективна, её правила не выполняются крупнейшими экономиками мира, а судебная система структуры полностью парализована стараниями Соединённых Штатов Америки. Уже на протяжении двух лет Вашингтон блокирует назначение судей в постоянный апелляционный орган из-за того, что американцы недовольны его работой. Арбитраж ВТО принимал целый ряд решений не в пользу Штатов, а также, по их мнению, расширял действие торгового права без учёта позиции членов организации. Так что бояться такого «чемодана без ручки» в условиях, когда у тебя балансируют на грани два крупнейших промышленных гиганта, – глупость. Однако у Силуанова приоритеты расставлены, что называется, «не по фэншую». Исполнение воли глобалистов – всегда на первом месте, удовлетворение потребностей реального сектора русской экономики – идёт только следом.
В конце ноября – начале декабря 2020 года главным событием на рынке металлопроката стала резкое повышение цен на все полуфабрикаты, но более всего – на листовой прокат. Это произошло и происходит из-за того, что металлургические компании пытаются выровнять цены внутреннего рынка в долларовом эквиваленте с внешними рынками, в частности с европейским и турецким рынками.
Листовой прокат на мировых рынка сейчас в серьезном дефиците, что совсем не способствует удержанию, а тем более снижению цен на него. Спрос по-прежнему высок, заказы на листовой прокат уже принимаются на несколько месяцев впёред, а цены выросли до 600 евро на европейском рынке и до 700 долларов – на турецком.
В Европе всё серьёзнее поднимается вопрос о временной отмене квот на российский и турецкий прокат: рынок требует насыщения. Впрочем, отечественные экспортёры существуют, примерно, в тех же реалиях: заказы принимаются на март, а то и на апрель, причем, по вполне себе европейским ценам.
В США цены ещё выше: горячекатаные рулоны достигли отметки в 900 долларов, а оцинкованная листовая сталь – 1100 долларов за тонну. Такие цены, а также разница в стоимости с другими регионами мира, нивелирует заградительные пошлины в 25% и заново открывает рынок США для поставщиков из других стран.
В некоторых мировых регионах цены уже повысились настолько, что рост замедляется, упёршись в психологический максимум для потребителя. Так, в Китае и соседствующих с ним странах сортовой прокат почти стабилизировался в цене. Этому поспособствовали, в числе прочего, два фактора: временный отказ Китая от импорта металлопроката и небывало высокие спрос на китайский (а также вьетнамский) листовой прокат. Спрос, вкупе с налоговыми льготами посткоронавирусных программ китайского правительства, сбил все основные тенденции рынка металлопроката Китая: обычно к концу года объёмы производства заметно снижаются. Но не в этом году. Сохранение, и даже некоторое увеличение объёма производства, привело к росту цен на железную руду, до 140 долларов за тонну (максимум за последние 7 лет). И всё это вкупе явно не способствует снижению цен на стальную продукцию на мировом и локальных рынках.
Таким образом, для российских компаний обеспечена минимальная цена на импорт в 600 долларов за тонну стальных полуфабрикатов. И возникает вопрос: а почему покупатель на внутреннем рынке должен платить меньше, да ещё и в условиях значительного дефицита продукции? По всей видимости, производители металлопроката считают, что, если в Европе и Турции потребитель покупает полуфабрикаты по таким ценам и спрос не падает, то и на внутреннем рынке спрос падать не должен, а покупать будут. Это и порождает значительный скачок цен при постоянном, а то и растущем в некоторых областях отрасли, спросе.
С точки зрения российского правительства, инфляция за 2020 год составила 4%. Однако, цены на горячекатаный прокат выросли на треть с начала года. За год выросли цены на импортную продукцию, что и не удивительно с ростом курса валют. А теперь, в связи с подъемом цен на металлопрокат, могут быть подняты цены и в отечественных промышленности и строительстве.
Росту цен во всех областях отечественной промышленности может помешать массовое обращение в ФАС. Но кто может сделать такое обращение? Строители пока не готовы к подобному обращению и ссорам с металлокомбинатами: стоимость арматуры взлетела пока не так сильно, как цены на листовой прокат. Трубопрокатные комбинаты обладают долгосрочными контрактами, нивелирующими резкий подъем стоимости горячекатаных листов.
Но уже в январе 2021 года ситуация может сильно измениться. Дело в том, что намечается рост цен на арматуру, проволоку и другую продукцию сортового проката. И не просто рост, а серьёзное повышение на 40%, а, местами, и 50%. А это уже может привести к коллапсу строительной сферы, резкому повышению цен на недвижимость, сворачиванию льготных ипотечных программ и многим другим серьёзным последствиям.
Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл
Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами для того, чтобы избежать роста цен на металл, которое влечет за собой рост себестоимости строительства. Об этом говорится в сообщении Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков), поступившем в РБК. Это позволит избежать накрутки цен посредниками и снизить спекулятивную составляющую, говорится в сообщении.
Представитель Минпромторга подтвердил такое предложение со стороны замминистра — оно было озвучено во вторник, 29 декабря, на совместном совещании с Минстроем, посвященном состоянию рынка металлопродукции строительного сортамента.
В пресс-службе Минстроя, в свою очередь, сообщили, что по итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы, куда войдут представители Минстроя, Минпромторга и ФАС, которая будет проводить мониторинг и анализ цен на рынке. «В том числе планируется разработать механизм прямых договоров между застройщиками бюджетных строек и производителями стальной продукции и сдерживания роста цен», — добавили в Минстрое. В Минпромторге уточнили, что о проведенной работе по заключению прямых долгосрочных договоров с формульным ценообразованием металлурги и девелоперы доложат на очередном совещании 12 января 2021 года.
Источник, близкий к участникам совещания, рассказал РБК, что идею прямых контрактов выдвинул представитель Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (ММК). Представитель ММК подтвердил РБК эту информацию.
Согласно данным мониторинга Минстроя, с апреля по декабрь цены на арматурную сталь выросли до 40%, металлоконструкции — до 20%, листовую оцинкованную сталь — 50%. Наибольший рост цен зафиксирован за последние три недели декабря, отмечают в НОСТРОЙ.
По словам президента НОСТРОЙ Антона Глушкова, прямые контракты могут помочь крупным компаниям, для малых и средних организаций, которые закупают мелкие партии материалов, необходимы другие инструменты стимулирования. Закупать крупные партии могут только застройщики, которые строят типовые проекты и могут заранее законтрактовать большие объемы поставок, поясняют в НОСТРОЙ.
Прямые контракты могут помочь господрядчикам, по которым серьезно бьет повышение цен на металл. По словам Глушкова, рентабельность госконтрактов не превышает 5%, и с повышением цен на стройматериалы контракты могут оказаться убыточными для подрядчиков.
По данным источника РБК в крупной металлургической компании, на маржу трейдера приходится до 33% в цене на арматуру, или порядка 20 тыс. руб. с 1 т.
Источник РБК в крупной металлоторговой компании уверен, что рост цен начался потому, что у крупных производителей стали остались ограниченные объемы для внутреннего рынка, а средние производители «разгоняли» цену, несколько раз повышая ее для трейдеров. Металлурги оставили трейдеров без стальной продукции на декабрь, перенаправив все на экспорт, говорит собеседник РБК.
Представитель ассоциации «Русская сталь» (в нее входят крупнейшие металлургические компании России — Evraz, «Северсталь», Новолипецкий металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и «Мечел») отказался от комментариев. РБК направил запрос в Российский союз поставщиков металлопродукции.
На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката, о котором ему доложили застройщики, обеспокоенные тем, что рост цен на стройматериалы ведет к росту цен на жилье. После этого Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен.
На совещании Евтухов отметил, что Минпромторг «с большим опасением» относится к идее введения экспортных пошлин на металлопродукцию из-за того, что металлургия — экспортноориентированная отрасль, и поставки на внешний рынок составляют более 40% объемов произведенной металлургами продукции. Введение экспортных пошлин на продукцию может губительно сказаться на стратегической для России экспортной составляющей металлургии, говорит Евтухов.